GE医疗业务拆分最新动态:宣布发行825亿美元的优先票据博亚体育
日,通用电气(GE)公司宣布发行82.5亿美元的优先票据,以配合公司计划中的GE HealthCare的拆分计划。
据报道,这些票据是作为GE HealthCare从通用电气剥离所进行融资的一部分而发行,发行预计将于2022年11月22日左右完成。
2022年11月10日,GE公司宣布采取6部分发行措施来筹集82.5亿美元无担保债务资本,作为计划中的剥离融资的一部分,GE HealthCare预计于2023年完成拆分。
优先票据,即优先债(senior debt),是公司债的一种,是指在企业破产清算时博亚体育,需要优先偿还的债务,也是一种投资级票据。相对而言其安全性较大,利率较低,周期较长。这种债务有企业资产担保,因此风险较小,收益率低,但有发行上限:一般限定于企业的固定资产范围之内。
从大型母公司分拆出来的公司一般会在一开始出现负债情况。例如,脊柱和牙科技术公司ZimVie 2022年年初从捷迈邦美(Zimmer Biomet)分拆出来,一开始就有5亿美元的债务。
GE上个月给美国证券交易委员会提交了登记表。在表中GE表示,GE HealthCare的债务将包括102亿美元的优先票据和定期贷款。此外,GE 还表示,预计将把52亿美元的净退休金和其他退休计划负债转移到分拆业务中。11月8日,GE宣布启动了70亿美元的债务要约收购,随后于11月9日对82.5亿美元的优先票据进行了发行定价。
GE表示,这些票据将是GE HealthCare的优先无担保债务,在剥离完成之前,GE HealthCare计划将发行新货币票据的净收入分配给GE,这将使GE能够偿还现有债务最新动态,直至剥离完成。并且在剥离完成之前,GE HealthCare有望更名为GE HealthCare Technologies Inc. 。
据悉,GE HealthCare准备作为行业领先的独立公司推出,并打算保持强劲的投资级信用评级。
GE计划在2023年初完成对医疗业务的拆分。独立后的医疗业务将推动在精准医疗领域的创新,聚焦改善患者预后和疾病诊疗水平博亚体育,应对患者和临床面临的严峻挑战。
GE医疗业务将启用新名称GE HealthCare。GE能源业务,包括可再生能源、发电、数字业务和能源金融服务,将合并且使用新名称GE Vernova。GE Aerospace将是GE航空业务的品牌名称。三家新公司将持续受益于GE约200亿美元的品牌价值和全球知名度。
此外,GE医疗业务在完成拆分后,将以“GEHC”为股票代码在纳斯达克全球精选市场上市。通过在纳斯达克股票交易所上市,GE HealthCare将受益于纳斯达克以创新、技术为主导的上市公司市场形象,特别是在医疗领域。
传承GE百余年的历史积淀,GE HealthCare这一新名称和品牌标识诠释了新公司对安全、品质、信任和创新的不懈坚持;而新的品牌色调“温情紫”象征着人性、温暖和关爱,以及公司对卓越的追求。GE HealthCare在全球拥有400万台装机量,每年对患者进行超过20亿次检查,未来将持续引领医疗行业的前沿创新,关爱生命重要时刻。