博亚体育招商蛇口：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书摘要

　　本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

　　请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节：

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司已于 2022年 9月 26日获得中国证券监

　　督管理委员会“证监许可[2022]2284号”文注册公开发行面值不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为第二期发行，发行规模不超过 13.6 亿元（含）。

　　截至 2021年末，发行人股东权益为 27,675,518.60万元人民币；合并口径的资产负债率为 67.68%，母公司报表口径的资产负债率为 82.56%；截至 2022 年6 月末，发行人股东权益为 27,044,618.37 万元人民币，合并口径的资产负债率为 69.28%，母公司报表口径的资产负债率为 87.08%；发行人 2019-2021 年度实

　　并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），博亚体育预计不少于本期债券一年利息的1 倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　根据联合资信评估股份有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定。联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。招商局蛇口工业区控股股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对发行人或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

　　司债务规模持续增长；盈利指标逐年下滑；投资收益、资产减值损失和信用减值损失对营业利润有一定影响等因素对其信用水平带来的不利影响博亚体育招商资讯。

　　四、本期债券为无担保债券。发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经……

　　提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，博亚体育以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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